Российский рынок порошковых покрытий: взлет и неопределенные перспективы

Рынок порошковых красок — один из самых быстрорастущих сегментов в структуре мирового производства ЛКМ. В период с 2001 по 2011 год рынок порошковых ЛКМ увеличился в три раза.
По оценкам участников российского рынка, спрос на порошковые краски стабильно возрастает на 10%−20% в год. Все больше промышленных предприятий отдает предпочтение порошковым технологиям. Эта тенденция стала особенно сильна в последние 20−30 лет. Популярность «порошков» обусловлена рядом их физико-механических и декоративных преимуществ перед жидкими ЛКМ. «Известно, что порошковые краски более экологичны, просты в использовании, а их утилизация не требует существенных затрат. Близкие к жидким краскам по составу и назначению, порошковые материалы, значительно отличаются по свойствам», — отмечает Всеволод Мартынов, руководитель направления индустриальных порошковых покрытий компании «Йотун Пэйнтс».
Сырье
В зависимости от типа пленкообразования выделяют две группы порошковых красок: термопластичные и термореактивные. К первой относится порошковая краска на основе поливинилбутираля, полиэтилена, поливинилхлорида, полиамидов. Сырьевые компоненты для термопластичных красок производятся в России. По данным Росстата, с января по сентябрь 2013 года было произведено полимеров винилхлорида на 13 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство полиамидов также выросло на 11 тысяч тонн, полимеров этилена — на 285 тысяч тонн, полипропилена — на 106 тысяч тонн. При этом, по оценке игроков рынка, доля выпуска термопластичных порошковых красок в России постепенно снижается, уступая место термореактивным. Это порошковые материалы на основе эпоксидных и полиэфирных смол, акрилатов и полиуретана. В этой группе лидирующее положение по объему потребления принадлежит порошковым эпоксидным краскам для противокоррозионной защиты внутренних и наружных поверхностей трубопроводов транспортировки нефти, газа и нефтепродуктов. Несмотря на то, что на российском рынке производители предлагают в основном термореактивные порошковые краски (на их долю приходится от 70% до 85% от общего выпуска), производство сырьевых компонентов для этих красок в России снизилось. С января по сентябрь 2013 года производство простых и сложных полиэфиров, поликарбонатов, алкидных и эпоксидных смол уменьшилось на девять тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом в 2012 году. Возможно, снижение производства российского сырья, используемого для термопластичных порошковых покрытий, связно с активным присутствием на внутреннем рынке зарубежных сырьевиков. Ведущие производители российского рынка порошковых покрытий стараются поддерживать надлежащее качество продукции, поэтому в основном работают с признанными лидерами рынка сырья. Российские производители порошковых ЛКМ преимущественно используют сырье компаний DSM, Dow Chemical, Clariant. К примеру, в числе поставщиков сырьевых компонентов компании «Эколон» — Dow Chemical, DSM, Spolchemie, Cytec, Eckart, Evonik, Merck, Kemira.

«Однако усиление конкуренции между производителями порошковых ЛКМ и необходимость удешевления продукции создают тенденцию замещения продукции известных брендов более дешевой продукцией азиатских производителей. К примеру, южно-корейское сырье уже заняло прочное место в сырьевом ассортименте производителей порошковых красок», — отмечает В. Мартынов.
Применение
Для улучшения качества покрытий, а также разнообразия их свойств производители постоянно модифицируют составы порошковых ЛКМ. Функциональные добавки вводят в рецептуры порошковых ЛКМ для регулирования различных показателей: сыпучести, растекания, кратерообразования, блеска покрытий, улучшения зарядки частиц. Появляются новые цвета для окраски фасадных элементов, предметов мебели. Для строительно-бытового сегмента дополняются линейки порошковых красок с различными спецэффектами: «металлики», «антики», «хамелеон», молотковые, имитирующие чеканку по металлу, специальные текстурированные краски. «Порошковые краски расширяют границы своего применения в секторе красок специального назначения», — отмечает Сергей Волгаев, директор компании «Политон».

Среди порошковых покрытий со специальными свойствами наибольшую популярность получают атмосферостойкие полиэфирные, не требующие тщательной подготовки поверхности перед окраской, радиопоглощающие порошковые краски с пониженным коэффициентом трения покрытий, флюоресцентные, антистатические, антикоррозионные цинксодержащие материалы. Дальнейшее увеличение потребления порошковых ЛКМ связано с расширением областей их применения. К примеру, окрашивание крупногабаритных металлических конструкций (транспорт, корпуса судов, мостовые и другие конструкции) или защита изделий из нетермостойких материалов (древесина, пластмассы) выступают перспективными направлениями для использования порошковых покрытий. Все большим спросом будут пользоваться краски целевого назначения (теплоизоляционные, огнезащитные, шумопоглощающие). «Сейчас производители порошковых красок сосредоточенны на создании продуктов для окраски МДФ», — отмечает В. Мартынов. Наблюдается тенденция снижения температур спекания порошковых покрытий. Если температура снизится до 100 °C, увеличится линейка материалов, которые можно будет покрасить порошками. В целом российский рынок лакокрасочных материалов характеризуется широким ассортиментом порошковых красок с различными качественными и ценовыми характеристиками.
Потребление
Порошковые краски нашли широкое применение в нефтяной промышленности, автомобилестроении, строительстве. «Около 100 компаний-потребителей формируют до 70% российского рынка порошковых ЛКМ, — говорит Дмитрий Дронь, генеральный директор компании Primatek. — Количество потребителей растет, но не значительно — примерно на 5% в год». В числе основных потребителей выступают компании-производители бытовой техники, металлической мебели, складского и торгового оборудования, алюминиевого профиля, металлических изделий, холодильного оборудования, трубной промышленности. По мнению В. Мартынова, наибольшую долю рынка занимают заводы, которые наносят защитное покрытие на поверхность труб. «Годовой объем потребления такого завода может составлять до 1500 тонн порошковой краски в год, а общая емкость сегмента оценивается приблизительно в шесть тысяч тонн, — рассказывает В. Мартынов. — К крупнейшим потребителям порошковой краски относятся и производители бытовой техники. Их общий годовой объем потребления может приближаться к четырем−пяти тысячам тонн. Предприятие «Индезит» в Липецке, на мой взгляд, — крупнейший потребитель порошковой краски в отрасли. Ежегодный объем потребления завода ЛКМ составляет около 1000 тонн. Значительную долю рынка занимают производители торгово-складского оборудования и металлической мебели. Годовые объемы потребления порошковой краски в этом сегменте также могут достигать нескольких тысяч тонн. Завод «Промет», производящий сейфы и металлическую мебель и располагающийся недалеко от Москвы, ежегодно использует около 500−600 тонн краски». Алексей Князев, представитель компании «Акзо Нобель Лакокраска», в числе основных потребителей назвал «Индезит», добавив производителя холодильного оборудования компанию «Кифато» и производителя металлической мебели — группу компаний «Пакс-металл».