«Татнефть» вышла из проекта малеинового ангидрида в Турции

«Татнефть» вышла из проекта строительства завода малеинового ангидрида (МА) в особой экономической зоне Gebkim в Турции — это второй несостоявшийся проект компании в данном сегменте за пять лет. Российская установка на Миннибаевском газоперерабатывающем заводе в Альметьевске была приостановлена ещё в 2021 году, и теперь закрыто турецкое направление.

Заявление сделал директор нефтегазохимического комплекса «Татнефти» Азат Бикмурзин на сессии Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». На уточняющий вопрос модератора о текущем статусе проекта Бикмурзин ответил: «Компания из этого проекта ушла, можно без комментариев?» Об этом сообщает «Интерфакс».

Для российских производителей лакокрасочных материалов это означает закрепление монопольного положения СИБУРа в сегменте отечественного производства МА — критически важного полупродукта для алкидных смол, ненасыщенных полиэфирных смол (УПЭС) и отвердителей эпоксидных систем. Конкуренция на рынке остаётся ограниченной импортом, преимущественно из Китая.

Параметры турецкого проекта

Проект строительства завода малеинового ангидрида в особой экономической зоне Gebkim в провинции Коджаэли (северо-запад Турции) был анонсирован в 2021 году. Реализующая проект компания TN Maleik Petrokimya A.Ş. приступила к строительству 1 сентября 2022 года и планировала завершить его к концу 2024 года. Проектная мощность предприятия — 50 тыс. тонн в год, объём инвестиций — более $300 млн.

Это была бы первая площадка по производству малеинового ангидрида на территории Турции — до сих пор страна закрывала спрос исключительно импортом. Причины выхода «Татнефть» официально не раскрыла.

Российский проект «Татнефти»: остановлен в 2021 году

Параллельно с турецким проектом «Татнефть» с 2019 года планировала собственное производство малеинового ангидрида в России — на Миннибаевском газоперерабатывающем заводе в Альметьевске (Республика Татарстан). Проект мощностью 50 тыс. тонн в год был частью газонефтехимического комплекса «Татнефти» с плановым объёмом переработки сырья 390 тыс. тонн в год; в стратегии развития группы на 2019–2029 годы предусматривалось 70,6 млрд руб. на первый этап развития комплекса. Сырьё планировалось получать с «ТАНЕКО», Миннибаевского ГПЗ и «Аммония».

В 2019 году руководитель проектного офиса по развитию нефтегазохимического комплекса «Татнефти» Сирень Сахапов заявил об ускорении графика — ввод производства был перенесён с 2022–2023 года на 2021 год, чтобы опередить аналогичный проект СИБУРа. В 2020 году «Татнефть» получила разрешение на строительство Установки по производству малеинового ангидрида (УПМА) на Миннибаевском ГПЗ от исполнительного комитета Альметьевского муниципального района.

В 2021 году проект был приостановлен. По заявлению Азата Бикмурзина (приведённому в аналитическом материале MegaResearch 2025 года), это произошло «после того, как стало понятно, что с учётом сложившейся на рынке ситуации окупаемость проекта не соответствует ожиданиям инвесторов». Таким образом, выход из турецкого проекта в мае 2026 года — второй несостоявшийся проект «Татнефти» в сегменте малеинового ангидрида.

Российский рынок: монопольное положение СИБУРа

В апреле 2022 года СИБУР запустил производство малеинового ангидрида на площадке «ЗапСибНефтехима» в Тобольске (Тюменская область). К концу 2022 года производство вышло на проектную мощность 45 тыс. тонн в год. Это первое в современной России промышленное производство МА; до 1998 года в стране существовало мелкосерийное производство, после банкротства основного советского завода-производителя потребности рынка полностью закрывались импортом — преимущественно из Китая, Тайваня, Южной Кореи, Италии и других европейских стран.

Технология производства СИБУРа лицензирована у итальянской компании Conser (соглашение о приобретении лицензии заключено в октябре 2016 года). По этой же технологии работают заводы МА в Италии, Испании, Венгрии, Германии, Австрии и Бельгии. Сырьём служит н-бутан собственного производства «СИБУР Тобольска»; технология на основе н-бутана, по оценке производителя, на треть снижает выбросы парниковых газов по сравнению с традиционной бензольной. Чистота продукции — 99,85%, что соответствует уровню мировых аналогов. Готовая продукция выпускается в двух формах — жидкой (расплав) и твёрдой (брикеты, чешуйки).

По итогам 2023 года, по данным самого СИБУРа, 80% потребности российского рынка в МА обеспечивается продукцией тобольского производства. Ёмкость российского рынка по итогам 2023 года составила 11 тыс. тонн. Прогноз СИБУРа — рост рынка до 35 тыс. тонн к 2028 году.

Тобольское производство также формирует экспортный поток. Первые партии МА в 2022 году были направлены в Индию; Sibur International обозначил в качестве приоритетных экспортных рынков Индию, Китай, Турцию, Вьетнам, Индонезию и другие рынки Азии.

Применение малеинового ангидрида

Малеиновый ангидрид — многофункциональное органическое соединение, базовое сырьё для нескольких сегментов:

• ненасыщенные полиэфирные смолы (УПЭС, UPR) — крупнейший сегмент мирового потребления (примерно 43–57% в зависимости от методики оценки); основа для производства стеклопластиков, искусственного камня, гелькоутов, наливных полов, замазок и клеёв для композитных материалов;
• метилтетрагидрофталевый ангидрид (МТГФА) — отвердитель эпоксидных смол; СИБУР отдельно акцентирует развитие этого продукта для рынка композитных строительных покрытий и смесей;
• модификатор алкидных смол — компонент в составе традиционных алкидных эмалей, грунтовок и лаков для дерева;
• пластификаторы, присадки для моторных масел и топлив — около 3% мирового потребления;
• 1,4-бутандиол, тетрагидрофуран, гамма-бутиролактон — полупродукты для производства полиуретанов, в том числе для ПУ-покрытий;
• янтарная, фумаровая, малеиновая кислоты — компоненты для специальных полиэфиров, фармацевтической и пищевой промышленности;
• агрохимия — около 5% мирового потребления.

Контекст для рынка ЛКМ

Для российских производителей лакокрасочной продукции выход «Татнефти» из второго проекта по МА означает закрепление монопольного положения СИБУРа в сегменте отечественного производства этого критически важного полупродукта. Конкурентное давление на рынке ограничено импортными поставками — преимущественно из Китая.

По прогнозу самого СИБУРа, к 2028 году российский рынок МА вырастет более чем втрое — с 11 тыс. до 35 тыс. тонн. При сохраняющейся монополии и в отсутствие новых отечественных производителей это означает либо концентрированный рост экспортного и внутреннего портфеля одной компании, либо расширение импортного присутствия как страховки для покупателей.